Jauh di dalam Hutan Hitam yang dipenuhi jamur beracun, hiduplah seorang penyihir bernama Luna seorang diri. Karena kulitnya yang beracun, dan napasnya mematikan jika dihirup di jarak yang cukup dekat, dia terpaksa mengasingkan diri dari peradaban di sekitarnya. Meski hidup dalam kondisi seperti itu, Luna tetap mengunjungi kota didekat tempat dia tinggal untuk mengantarkan obat-obatan dan membeli buku-buku baru untuk dibaca.

Walaupun Luna tidak pernah menyakiti warga kota, banyak orang tetap takut untuk berhubungan dengannya, karena ia adalah seorang penyihir hitam di kerajaan yang dikuasai oleh para penyihir putih. Hanya bisa mengamati dari kejauhan saat orang-orang menerima obat darinya sambil bercakap-cakap dengan bebas satu sama lain, Luna perlahan tertarik pada kehidupan mereka, meskipun terkadang itu berarti mempertaruhkan keselamatannya sendiri.